美元指数
美元指数周五上涨0.21%，报收104.197。在上周五的杰克逊霍尔年会上，鲍威尔传达了一个明确的信息，即投资者需要有耐心，美联储准备在适当的时候进一步提高利率，并打算将货币政策维持在限制性水平，直到我们确信通胀率正朝着我们的目标持续下降。他并未对美联储的政策前景提供太多信息，而是将所有选项都摆在面前，并指出FOMC将小心行事，并评估所有的数据、发展前景和风险。他最明确的观点是，美联储不会偏离将通胀带回2%目标的使命，持续高于趋势增长的更多证据可能使降低通胀的进一步进展面临风险，并可能需要进一步收紧货币政策。继续对进一步加息的可能性持开放态度。尤其是当他说货币政策已经非常严格，并且一些部门在回归平衡方面已经显示出进展时。与去年相比，周五的语气更为温和，去年他警告说劳动市场需要经历痛苦才能控制住通胀。鲍威尔讲话结束后，交易员预计在9月19-20日的会议上维持利率的概率约为83%，比讲话前上升了四个百分点。
技术面分析：
天图上，所有均线支撑，周线月线重心回升，MACD零上运行，RSI指数中高位，短期继续震荡走高。
欧美
基本面分析：
欧元兑美元周五下跌0.16%，报收1.0794。上周五公布的德国IFO商业景气指数连续第四个月下滑，8月德国企业信心恶化程度超出预期，而且连续第四个月下降。这加剧了人们对德国经济可能在一年内第二次陷入衰退的担忧。IFO指数下降的原因是对企业当前业务状况的悲观情绪加剧。这表明国内需求放缓正在影响德国的产出，但在欧洲央行加息总计425个基点之后，其他欧元区国家的产出也受到了影响。由于其他西方国家的央行也大幅提高了利率，而且亚洲的需求也在减弱，预计欧元区以外的国家也不会有什么增长动力。 欧洲央行决策者越来越担心经济增长前景恶化，虽然目前仍在进行讨论，但暂停加息的声势正在增强，这令欧元承压。西班牙央行副行长德尔加多称，欧元区通胀放缓，但预计将在太长时间内保持过高水平。预计2023 年剩余时间欧元区通胀率将进一步下降，但将在较长时间内保持在目标之上，潜在通胀仍处于高位。欧洲央行7月会议措辞略有修改，不排除9月暂停加息的可能性。
技术面分析：
天图上，所有均线压制，周线和月线重心回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略高空为主，1.0850-1.0840进场，止盈位1.0700，止损位1.1000。
黄金
基本面分析：
现货黄金周五微幅下跌，报收1913.77美金。整个一周，市场参与者都急切地等待鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。然而，他的讲话没有提供太多新信息，而是重申美联储准备在适当时会进一步加息。鲍威尔还承认，美联储对经济未如预期冷却的迹象保持警惕。他总结说，美联储将在决定是否进一步收紧政策或保持现行利率并等待额外数据方面保持谨慎。当天，美元最初走软，但随后在掉期市场将美联储首次降息的时间从2024年6月转移到2024年7月时发生逆转。美元指数DXY攀升至104.00以上的刷新月度高位，美国国债收益率继续上涨。黄金面临来自两个相关方面的挑战。一个是较高的国债收益率的影响。随着美国数据显示出坚韧的经济，进一步加息的可能性仍然存在。另一个因素是美元的强势，这在部分上受债券市场推动，但也反映了相对于欧元区和英国的美国经济前景较好。本周波动将会加剧，需注意风险。
技术面分析：
天图上，5日10日线支撑，其余均线压制，周线月线重心回升，MACD零上运行，RSI指数中位。今日操作策略低多为主，1912-1908入场，止盈1925，止损1898。
美国原油：
基本面分析：
油价周五上涨逾1%，WTI报收80.02美金。柴油期货触及近七个月最高，提振衡量炼油利润率的柴油裂解价差升至2023年1月以来最高，路易斯安那州一家炼厂发生火灾，美国活跃石油钻机减少，最近一周美国活跃的石油钻井数量减少了8口，降至512口。这使得石油钻井总数创下自2022年2月4日以来的新低，这为油价提供支撑。美国股市周五收高，盘中走势震荡，投资者消化了美联储主席鲍威尔的讲话，即美联储可能需要进一步加息以确保通胀得到遏制。不过，疲软的经济数据和美元走强限制油价涨幅，在鲍威尔表示可能需要进一步加息以对抗通胀后，美元指数升至11周以来最高。由于通胀预期略有恶化，8月美国消费者信心小幅下降。总体来看，美国柴油价格急升提振油价，美国石油钻井数量降至18个月最低点，加之地缘紧张，油价多头强劲，短线关注前期高点83.51美元/桶附近，日内数据清淡，但需关注市场不确定性因素。
技术面分析：
天图上，20日线压制，其余均线支撑，MACD零下运行，RSI指数中低位。今日操作策略高空为主，80.30-80.20入场，止盈78.50，止损82.20。
镑美
基本面分析：
英镑兑美元周五下跌0.17%，报收1.2576。由于通胀显示出降温迹象，且强劲的工资增长提振了家庭财务状况，英国8月消费者信心反弹。8月消费者信心指数录得-25，好于市场预期。今年以来英国消费者信心稳步上升，因为英国经济略有增长，而不是像去年许多人预期的那样陷入严重衰退。英国央行副行长布罗德班特在杰克逊霍尔年会上表示，因为尽管最近天然气和生产者价格下降，但通胀不会像爆发时那样迅速消退，所以央行必须把利率在高位保持更长时间，货币政策很可能必须在一段时间内保持在限制性水平。政府应该为通胀承担部分责任，因为它们如此依赖俄罗斯的单一天然气来源。他称总体通胀率将在未来几个月下降，英国的生活水平将开始改善。不过，英国央行可能更关注经济增长的下行风险，而不是通胀继续超标的风险，预计英国利率将在5.5%-5.75%左右见顶，目前的利率水平为5.25%。市场对英国央行利率峰值的预期为5.80%，并认为英国央行9月加息25个基点的可能性超过90%。
技术面分析：
天图上，所有均线压制，周线月线重心回落，MACD零下运行，RSI指数低位。今日操作策略高空为主，1.2640-1.2630入场，止盈1.2500，止损1.2800。
美日
基本面分析：
美元兑日元周五上涨0.42%，报收146.437。在杰克逊霍尔全球央行年会的小组讨论中，植田和男表示，日本通胀仍然低于目标的支持，这支持央行当前的的货币政策策略。在2023年剩余时间内，日本剔除食品的CPI将放缓，尽管这需要用第三季数据加以检验，但国内需求仍处于健康趋势，日本面临无法吸引那些特大型公司投资日本的风险。美国经济形势向好，这对日本产生一定程度上的抵消作用。不过植田和男在其讲话中未对汇率水平发表评论。研究人士认为，日元已经超过日本债市流动性的影响，成为日本央行进一步调整货币政策的潜在催化剂。尽管日本央行明确将债市问题作为调整收益率曲线控制的理由，但自最近一次政策调整以来，债券流动性总体保持稳定。相反，日元在过去六个月里的贬值幅度超过了其他任何主要货币，目前处于日本去年介入干预时的水平附近。日元是日本央行对收益率上升容忍度的决定因素。如果日元贬值大幅加深，日本央行很有可能在相对不远的将来再次改变政策。
技术面分析：
天图上，所有均线支撑，周线重心有所回落，MACD零上运行，RSI指数中位。今日操作策略高空为主，146.600-146.500入场，止盈144.800，止损148.000。
